权智(国际)(00601)宣布,收购控股股东世纪阳光(00509)位于中国吉林省白山市的镁生产业务,总作价近20亿元,以发行新股支付。
按照协议,权智会透过全资子公司Sure Sino Global Limited,收购控股股东世纪阳光旗下首智投资持有之1,990股永洋集团股份,以及2,710股中国稀镁股份,总代价为近17.28亿元。
上述交易总代价其中近13.08亿元,权智(国际)将以发行逾32.69亿股权智股份予控股股东Ming Xin Developments Limited偿付,每股0.4元,较权智周四收市价有11.11%溢价;其余4.2亿元将以发行可换股债券予Ming Xin偿付。
与此同时,联胜、权智及Sure Sino Global Limited订立联胜买卖协议,联胜将向权智收购10股永洋集团股份(占已发行永洋集团股份0.5%),以及900股中国稀镁股份(占已发行中国稀镁股份约8.72%),总代价约1.72亿元。权智将向以每股0.4元的价格,向联胜发行约4.3亿股智支付。
通告显示,中国稀镁主要透过白山天安于中国吉林省白山市经营镁生产厂房,总地盘面积为20万平方米,2011年开始营运,总计划产能为7.5万吨。近期亦完成产能5万吨之第2期扩充项目,预期2018年初开始试运。连串交易过后,世纪阳光的镁业务将整合到权智,自己仅经营肥料及炼钢熔剂。